1. 经过上述接待、介绍等工作之后，客户决定在本企业申请服务的，请他（她）如实填写《客户服务申请登记表》（如表5-4所示），工作人员检查是否按企业要求填写，特别注意申请人住址、邮编、联系电话及服务地电话等是否写清楚。

2. 留存与原件相符的申请人身份证复印件。

3. 户口本：确定是为谁服务，为全家服务或为哪部分人服务。警惕客户用户口本作掩护，实则为他——单身男子提供服务，以免发生不测。留存复印件存档。

4. 相关证件：对外地户口的客户，除了严格审查服务申请表、身份证以外，还应让他出示暂住证，提交现工作单位的营业执照复印件、单位介绍信原件，存档。

5. 审核客户是否具备企业规定的条件，申请人是否愿意配合企业的有关管理工作，和业务运作规则。